Groupe de clients privilégiés
Gardez votre compte Open Access en tant que membre du Groupe de clients privilégiés
Qu’est-ce qu’un client privilégié?
Un client privilégié reste avec Open Access après avoir quitté son employeur actuel. Nos membres du régime peuvent choisir de rester avec nous à vie.
Révisez le livret des membres du Groupe de clients privilégiés (PDF)
Devenir un client privilégié
Continuez à profiter de toutes les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez en tant que membre du régime Open Access. En rejoignant le Groupe de clients privilégiés, vous continuerez à bénéficier d’une gestion professionnelle des investissements sur une base fiduciaire, de frais compétitifs et d’un soutien à la planification de la retraite.
Veuillez noter que votre compte sera automatiquement transféré au Groupe de clients privilégiés si nous n’avons pas de vos nouvelles dans les 90 jours suivant la date de l’email que nous vous avons envoyé. Toutefois, si vous souhaitez accélérer le processus, veuillez soumettre les formulaires de demande répertoriés ici.
Étape 1
Remplissez le formulaire d’adhésion au Groupe de clients privilégiés (en ligne)
Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne
Cela vous prépare à migrer votre régime collectif actuel vers un compte individuel. Le questionnaire de profil d’investisseur est inclus pour que notre équipe puisse prendre en compte tout changement dans votre tolérance au risque et/ou votre situation personnelle. Nous vous recommandons de mettre à jour votre profil d’investisseur chaque année.
Étape 2
Si vous souhaitez regrouper vos actifs d’investissement personnels avec Open Access (PDF remplissable)
Cliquez ici pour accéder au formulaire
Saviez-vous que vous pouvez regrouper vos autres actifs dans le cadre de notre programme Groupe de clients privilégiés? Cela inclut les REER, REER de conjoint, CELI, CRI, FERR et comptes non enregistrés.
Vous pouvez envoyer le formulaire rempli par courriel à inquiry@openaccessltd.com
Vous pouvez également les envoyer par télécopieur :
(416) 955-4878 / 1 (866) 955-4878
Étape 3
Révisez la brochure complète du Groupe de clients privilégiés (PDF)
Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne
Il s’agit d’un aperçu complet et détaillé de notre programme Groupe de clients privilégiés, vous fournissant toutes les informations nécessaires sur l’investissement avec Open Access.