Groupe de clients privilégiés
Gardez votre compte Open Access en tant que membre du Groupe de clients privilégiés
Qu’est-ce qu’un client privilégié?
Un client privilégié reste auprès d’Open Access après avoir quitté son employeur actuel. Les participants à nos régimes peuvent choisir de rester avec nous pour la vie.
Parcourez la brochure à l’intention des participants au Groupe de clients privilégiés (PDF)
Devenir un client privilégié
Profitez de tous les avantages dont vous disposez déjà en tant que participant à un régime d’Open Access. En vous inscrivant au Groupe de clients privilégiés, vous continuerez de bénéficier d’une gestion de placements professionnelle sur une base fiduciaire, de frais concurrentiels et d’un soutien relatif à la planification de la retraite.
Veuillez noter que votre compte sera automatiquement transféré au Groupe de clients privilégiés si nous ne recevons pas de directives de votre part dans les 90 jours qui suivent la date du courriel que nous vous envoyons à ce sujet. Cependant, si vous voulez accélérer le processus, veuillez soumettre les formulaires indiqués ici.
Étape 1
Remplissez le formulaire d’inscription (en ligne) au Groupe de clients privilégiés
Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne
Vous pourrez ainsi faire passer votre compte de régime collectif actuel à un compte individuel. Le questionnaire du Profil d’investisseur est inclus pour que notre équipe puisse prendre connaissance de toute modification à votre tolérance au risque ou à vos circonstances personnelles. Nous vous recommandons de mettre à jour votre Profil d’investisseur tous les ans.
Étape 2
Consolidez vos actifs de placement personnels auprès d’Open Access (PDF remplissable)
Cliquez ici pour accéder au formulaire
Saviez-vous que vous pouvez consolider vos autres actifs au sein du programme du Groupe de clients privilégiés? Ceci inclut des REER, des REER de conjoint, des CELI, des CRI, des FERR et des comptes non enregistrés.
Vous pouvez envoyer le formulaire rempli à : inquiry@openaccessltd.com
Sinon, vous pouvez l’envoyer par télécopieur au :
(416) 955-4878 / 1 (866) 955-4878
Étape 3
Parcourez le livret à l’intention des participants au Groupe de clients privilégiés (PDF)
Cliquez ici pour accéder au formulaire en ligne
Ce livret présente de manière détaillée le programme du Groupe de clients privilégiés et tout ce que vous devez savoir pour investir avec Open Access.