Groupe de clients privilégiés
Gardez votre compte Open Access en tant que membre du Groupe de clients privilégiés
Qu’est-ce qu’un client privilégié?
Un client privilégié reste auprès d’Open Access après avoir quitté son employeur actuel. Les participants à nos régimes peuvent choisir de rester avec nous pour la vie.
Devenir un client privilégié
Profitez de tous les avantages dont vous disposez déjà en tant que participant à un régime d’Open Access. En vous inscrivant au Groupe de clients privilégiés, vous continuerez de bénéficier d’une gestion de placements professionnelle sur une base fiduciaire, de frais concurrentiels et d’un soutien relatif à la planification de la retraite.
Si vous voulez accélérer le processus, veuillez soumettre les formulaires indiqués ici.
Étape1
Passez en revue le livret du Groupe de clients privilégiés (PDF)
Étape 2
Remplissez l’addenda d’immobilisation applicable à la province où se trouve votre entreprise
Cliquez ici pour accéder à l’addenda
Les participants à un RRCD sont tenus de transférer à un compte immobilisé. Veuillez remplir l’addenda applicable à la province où se trouve votre entreprise.
Remplissez le formulaire de demande d’ouverture de régime d’épargne-retraite individuel (PDF remplissable)
Cliquez ici pour accéder au formulaire
Votre régime du Groupe de clients privilégiés sera configuré en tant que compte REER individuel.
Remplissez le formulaire de mise à jour du Profil d’investisseur (PDF remplissable)
Cliquez ici pour accéder au formulaire
Ce formulaire avise notre équipe de placements de modifications possibles à votre tolérance au risque ou vos circonstances personnelles. Nous vous recommandons de le remplir chaque année.
Étape 3
Retournez tous les formulaires remplis à Open Access
Vous pouvez envoyer les formulaires remplis à inquiry@openaccessltd.com
Sinon, vous pouvez les envoyer par télécopieur à
416 955-4878 / 1 866 955-4878
Notez bien que vous pouvez aussi consolider vos actifs auprès d’Open Access en remplissant le formulaire d’autorisation de transfert de placements enregistrés (PDF remplissable)